泰銖兌美元跌至自2025年5月以來的最低水平，此前泰國央行維持利率不變。

國外 1. 高盛：AI資本開支熱潮對韓國芯片週期拉動力度、持續時長均超預期。 2. 達拉斯聯儲：美國經濟對油價衝擊的抵抗力遠強於80年代。 3. 荷蘭國際集團：歐元區價格壓力緩解將提振歐洲央行信心。 4. 西太平洋銀行：中東衝擊或引發通脹“第二輪效應”，仍預計澳洲聯儲8月加息。 國內 1. 華泰證券：海外高成本支撐，遠期鋁價不宜悲觀。 2. 中信證券：算力、電力相關產業鏈具備中長期配置價值。 3. 中信建投：業績修復有望帶動保險板塊股價回暖，建議把握配置機會。 4. 中信證券：硅谷產業界對於AI進展仍偏向樂觀，認爲長期來看AI仍處於發展初期。 5. 中信建投：證券板塊當前處於“業績高增、估值低位、產業趨勢加速”三者共振的窗口期。 6. 中信建投：中國科技政策進一步進入產業閉環攻關階段。 7. 中信建投：證券板塊當前處於“業績高增、估值低位、產業趨勢加速”三者共振的窗口期。 8. 中信證券：目前快遞龍頭估值極具吸引力，建議擇機佈局。 9. 銀河證券：下半年證券業基本面穩健向好趨勢不改，增長新動能持續孕育。

Southbound flows net bought 15.751 bln yuan today. Via Shanghai Stock Connect, Tracker Fund of Hong Kong and Kingboard Laminates were net bought HKD 6.175 bln and HKD 1.558 bln respectively; Hua Hong Hongli was the largest net sell at HKD 1.597 bln. Via Shenzhen Stock Connect, Kingboard Group and SMIC were net bought HKD 1.299 bln and HKD 918 mln; Alibaba (HK) led net sells at HKD 578 mln.