國外
1. 高盛：AI資本開支熱潮對韓國芯片週期拉動力度、持續時長均超預期。
2. 達拉斯聯儲：美國經濟對油價衝擊的抵抗力遠強於80年代。
3. 荷蘭國際集團：歐元區價格壓力緩解將提振歐洲央行信心。
4. 西太平洋銀行：中東衝擊或引發通脹“第二輪效應”，仍預計澳洲聯儲8月加息。
國內
1. 華泰證券：海外高成本支撐，遠期鋁價不宜悲觀。
2. 中信證券：算力、電力相關產業鏈具備中長期配置價值。
3. 中信建投：業績修復有望帶動保險板塊股價回暖，建議把握配置機會。
4. 中信證券：硅谷產業界對於AI進展仍偏向樂觀，認爲長期來看AI仍處於發展初期。
5. 中信建投：證券板塊當前處於“業績高增、估值低位、產業趨勢加速”三者共振的窗口期。
6. 中信建投：中國科技政策進一步進入產業閉環攻關階段。
7. 中信建投：證券板塊當前處於“業績高增、估值低位、產業趨勢加速”三者共振的窗口期。
8. 中信證券：目前快遞龍頭估值極具吸引力，建議擇機佈局。
9. 銀河證券：下半年證券業基本面穩健向好趨勢不改，增長新動能持續孕育。
