美元: 1. 美國10月CPI全面超預期,觸及沃勒提及的大幅加息門檻。 2. 美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特:CPI報告令人失望。 3. 高盛預計美聯儲將在今年12月和2027年3月各加息25個基點,此前預測爲今年12月加息。 4. 美聯儲——①洛根:美聯儲至少還需加息兩次 每次25個基點。②沃勒:將支持下月加息25個基點,必要時50個基點。③施密德:當前利率水平相當寬鬆,通脹仍是首要關注問題。④鮑曼:通脹仍有待控制,但需權衡進一步收緊政策的成本。預計10月核心PCE同比升3.3%。⑤保爾森:若通脹形勢惡化,美聯儲將採取更激進行動。進一步“漸進”加息是合適的。⑥古爾斯比:10月CPI近乎令人不安,(對是否可能加息50個基點)所有選項都可討論。 英鎊: 1. 英國央行副行長隆巴爾代利:不會排除12月或2月(加息)的可能性。 2. 英國央行正在考慮調整剩餘資產購買機制框架下英國國債的出售方式。 歐元: 1. 歐洲央行卡扎克斯:12月可能需要再次加息。 2. 歐洲央行管委內格爾:若再次加息,利率將略具限制性。 3. 歐洲央行執委奇波洛內:若談判拖延,數字歐元將面臨延遲。 其他: 1. 巴西

2026-11-11

美元: 1. 美國10月CPI全面超預期,觸及沃勒提及的大幅加息門檻。 2. 美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特:CPI報告令人失望。 3. 高盛預計美聯儲將在今年12月和2027年3月各加息25個基點,此前預測爲今年12月加息。 4. 美聯儲——①洛根:美聯儲至少還需加息兩次 每次25個基點。②沃勒:將支持下月加息25個基點,必要時50個基點。③施密德:當前利率水平相當寬鬆,通脹仍是首要關注問題。④鮑曼:通脹仍有待控制,但需權衡進一步收緊政策的成本。預計10月核心PCE同比升3.3%。⑤保爾森:若通脹形勢惡化,美聯儲將採取更激進行動。進一步“漸進”加息是合適的。⑥古爾斯比:10月CPI近乎令人不安,(對是否可能加息50個基點)所有選項都可討論。 英鎊: 1. 英國央行副行長隆巴爾代利:不會排除12月或2月(加息)的可能性。 2. 英國央行正在考慮調整剩餘資產購買機制框架下英國國債的出售方式。 歐元: 1. 歐洲央行卡扎克斯:12月可能需要再次加息。 2. 歐洲央行管委內格爾:若再次加息,利率將略具限制性。 3. 歐洲央行執委奇波洛內:若談判拖延,數字歐元將面臨延遲。 其他: 1. 巴西央行:高利率抑制經濟活動的證據正在增加。 2. 受美債拋售影響,日本國債收益率今日大幅走高。 3. 韓國對15家金融公司處以12億美元罰款,因存在國債拍賣串通行爲。 4. 韓國11月上旬出口同比翻倍有餘,全年出口總額有望首次突破1萬億美元。 5. 泰國央行會議紀要:貨幣政策應保持寬鬆。預計今年剩餘時間至明年年初通脹將上升。

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2026-11-11

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2026-11-11

面對AI數據中心建設前景及資本開支放緩擔憂引發的半導體板塊全面回調,高盛認爲部分龍頭企業已顯現配置價值。AI計算領域,優先看好英偉達(NVDA)和博通(AVGO),認爲兩家公司當前股價已經隱含2027年起盈利零增長的預期,市場對未來增長的定價較爲悲觀。半導體設備領域,機構預計2027年全球晶圓製造設備(WFE)市場將維持基準水平,偏好應用材料(AMAT)和泛林集團(LRCX)。與此同時,歐洲數據中心建設仍有望保持穩健增長,不會因美國中期選舉結果而出現明顯變化。擁有現成土地、電網接入條件及長期能源供應合同的電力生產商,有望從歐洲數據中心持續擴張中受益。