分析師Emily Scarlet稱，根據美光科技財報和各廠商披露，無法否認內存芯片目前嚴重缺貨，因此帶動價格暴漲。缺貨的原因十分的清晰，目前AI數據中心把產能搶光了。造1GB的HBM（AI芯片用的高端內存）要消耗約3倍於普通內存的晶圓產能，三大廠（三星、SK海力士、美光）都把產線轉去做利潤更高的HBM，普通內存自然就缺了。正因爲如此缺貨的邏輯，美光年內漲了約242%，SK海力士12個月漲了約770%。而芯片儲存的新產能落地時間最早也得等到2027年上半年， 因此供給端的結論相對清晰，2026全年到2027年上半年，內存漲價週期有硬性的物理保護。 如果要問什麼時候開始賣儲存板塊標的，那可能的時間線就是在2027年中到2028年。在2027年底隨着美光愛達荷和韓國龍仁半導體集羣達成量產，供給開始慢慢的變得正常，不再像如今一樣極度稀缺，同時碰上AI需求放緩，2028-2029年出現供應過剩是很可能的。

Capital Economics senior Asia economist Gareth Leather says El Nifio-driven upside food-price risk makes Asian central banks unlikely to rush to reverse recent rate hikes. While many central banks had already responded aggressively to earlier energy-driven inflation and have hiked at least once, falling energy prices eased some urgency to tighten; El Nifio could keep them cautious given food’s heavier weight in Asian CPI versus energy. Capital Economics still expects India, Pakistan and South Korea to tighten policy further in the coming months.

A股人形機器人概念股盤初活躍，巨輪智能漲停，力王股份漲超16%，肇民科技、奧迪威、衆誠科技跟漲。